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报告摘要本周申万印制电路指数涨跌幅-2.63%,传统pcb制造升级(胜宏等7家)组合涨跌幅-3.76%,数通pcb组合(深南东山沪电生益)涨跌幅1.94%。

台积电2018q4法说会对2019q1营收展望低于市场此前预期,半导体产业链处于去库存状态:

1.2018q4营收约94亿美元,同比4.4%,环比11.3%;税后利润32.5亿美元,同比0.7%,环比12.3%。基本符合市场预期。

2.对于2019q1,预估营收73.5亿美元营收,环比-21%,下滑幅度大于市场预期,原因从外部看是高阶智能手机芯片出货量预期下修,经济压力,贸易摩擦影响,高性能计算、矿机等需求下降,产业链去库存,导致7纳米制程营收增速下修。预计2019h1全球半导体产业链会处于去库存状态。

在半导体产业去库存周期背景下,寻找逆势向上的细分赛道显得尤为重要。我们看好pcb高端制造标的深南电路、(,)等,深南电路近期接受了百人调研,次日股价大涨5个点,百人调研后的股价次日表现是一个公司硬实力的试金石,我们认为公司的主要推荐逻辑是:

1.天花板高:全球pcb市场约700亿美金市场空间,这个板块将诞生200亿收入、20-30亿利润,400-600亿市值的企业。

2.需求好:公司同时短期受益于新世代通信的逆势投资,长期受益于ic载板从无到有的国产替代。

3.业务有壁垒且格局在优化:公司是研发导向性企业,产品档次和业务壁垒要远高于同行,相比同行,设备、资金、技术认证都至少享有2-3年的时间差。同时原有的领先的高端国外企业因为股权分散、业务分散、管理接班体制等问题一直是不增长或者下滑的状态。

4.产能推进踩准需求节奏、行业政策催化利好不断,和估值都会受益。。

(责任编辑: hn888)

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